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新聞01

利空鈍化 3大法人買超50億 台股驚驚漲 工商時報 數位編輯 2022.08.31 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 外資買超27億 三大法人買超台股50億元 外資等三大法人周三（8/31）合計買超台股50.46億元。包括外資與陸資買超27.36億元；投信法人買超2.67億元；自營商自行買賣部分係買超8.19億元，避險部分係買超12.23億元，合計單日買超20.42億元。 （工商時報 數位編輯） 台股漲141點站回萬五 月線收紅 不甩美股連三黑，台股今天開低震盪走揚，在台積電回神領漲下，指數絕地反攻，MSCI尾盤生效，終場上漲141.81點，收在最高15095.44點，一口氣收復萬五關卡、季線與5日線，月線也收紅。 美股連續第3個交易日收低，台股今天以14912.12點開低後，下探14874.33點，跌近80點，未破週一重挫低點14843點，隨後跌勢收斂，盤中受到美股期貨上漲激勵，指數翻紅，一路收復萬五與季線約15071點，終場以最高點作收。 MSCI季度調整尾盤生效，台股今天成交金額來到新台幣2078.94億元；月線收紅，上漲近百點；代表中小型股的櫃買指數上漲0.85%，收199.37點。 觀察權值股走勢漲跌互見，晶圓代工廠台積電盤中翻紅，終場股價上漲9元，漲幅達1.81%，收505元；鴻海上漲0.46%，收109元，大立光漲0.51%，收1955元。 類股表現以生技股最為搶眼，高端疫苗、基亞、佰研等多檔股票均飆上漲停板。造紙、汽車股也有近2%的漲幅，金融股上漲約0.8%；貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中跌勢收斂，終場回到平盤之上。 日本鬆綁邊境管制，9月7日起開放無導遊團客入境，激勵旅遊股雄獅、鳳凰、五福、燦星旅等收紅，航空雙雄華航、長榮航收盤漲幅均逾2%。 國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股盤中受到美國期貨翻紅激勵，加上櫃買OTC凝聚人氣，權值股台積電也出現拉抬力道，尾盤生效的MSCI兩降一升，對指數負面影響不大，多股力道激勵下，指數大漲收紅，一口氣收復萬五關卡、季線與5日均線。 （中央社） 《盤後解析》月漲近百點 資金看這時回流 美股連三跌，台股周三開低震盪，開盤一度摔至14874.33點最低、下跌79.3點，失守14900點，卻未破周一重挫低點14843點，早盤隨電子股平盤上下游走，但10點半過後電子股漲勢確立走揚，促使大盤二度翻紅攻勢強勁，助陣台積電(2330)、台股登上500元、萬五整數關卡，MSCI季度調整周三收盤生效，終場收在最高點，收復5日線、季線上。月線收紅達陣，月漲95.37點或0.64%，留長上影線與下影線。 周三終場，加權指數上漲141.81點或0.95%，報15095.44點，成交量略增至2083億元，重回2000元量能；櫃檯指數上漲1.68點或0.85%，報199.37點，成交量791億元。 權值王台積電(2330)盤中翻紅，重返500元大關，終場上漲9元或1.81%，收505元，收在最高，躍上5日線、季線。聯發科(2454)、聯電(2303)也雙雙收漲1.5%以上，鴻海(2317)、力積電(6770)、日月光投控(3711)同樣盤中翻紅走揚。 高價股方面，股王信驊(5274)收跌0.49%，股后大立光(3008)收漲0.51%，王后差80元。800元以上高價股漲跌不一，AES-KY(6781)、祥碩(5269)收紅，旭隼(6409)、譜瑞-KY(4966)、世芯-KY(3661)收黑，力旺(3529)、亞德客-KY(1590)收持平。 生醫類指強漲1.9%最亮眼，多檔股票如亞諾法(4133)、和康生(1783)、基亞(3176)、醣聯(4168)、中裕(4147)、永日(4102)、聯合(4129)、合世(1781)、佰研(3205)、博晟生醫(6733)、立康(6242)、高端疫苗(6547)等均亮燈漲停作收，主要是受到開學季疫情攪局和BA.5疫情再來襲的擔憂，令防疫小尖兵榮景再現，檢測、疫苗等概念股皆啟動漲風。 造紙、汽車也強漲1.82%、1.79%，居二三名。半導體、電子拉抬扶搖直上，收漲逾1%，漲勢回神，化工、橡膠類股也上漲1%以上，漲幅都勝過大盤，金融也紅盤穩當。鋼鐵、其他、百貨、通網則收小黑，為上市類股最疲族群。電子、半導體人氣回籠，成交比重從盤中的下滑狀況回至持平。 除了防疫概念股，電動車、元宇宙族群也受多方鼓舞，多有漲停、高漲個股，如高力(8996)、威盛(2388)漲停，系統電(5309)、胡連(6279)、新唐(4919)、興勤(2428)、驊訊(6237)、宏達電(2498)、位速(3508)等亦強悍表態。 航運也成功翻紅，其中由出國交通的航空雙雄揮大旗，長榮航(2618)、華航(2610)雙雙放量大漲2%超過，貨櫃三雄觸礁狀況緩解，萬海(2615)、長榮(2603)收小紅，陽明(2609)則持平。而受惠日本即將進一步放寬外國人非旅行團的入境觀光，旅行社也聞香上攻，山富(2743)、鳳凰(5706)、五福(2745)、易飛網(2734)等股價集體開香檳慶祝。 尾盤生效的MSCI兩降一升，對指數負面影響不大。台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由14.82%下調至14.75%，調降0.07個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由16.56%下調至16.48%，調降0.08個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重由1.65%上調至1.66%，調升0.01個百分點。最新權重在8月31日周三收盤生效。 台新投顧副總經理黃文清指出，預期資金有望在中秋節後回流。建議投資人，中長線布局可聚焦有長線趨勢的電動車、半導體產業與車用零組件，短期也可持續留意生技醫療族群。在市場逐漸習慣美國升息且消息鈍化，但長線上，兆豐國際投顧協理黃國偉認為，仍舊擔憂明年經濟衰退等壓力，不過因為還有段時間，暫時沒必要完全反映利空。 （時報資訊 葉時安） 台股三大法人

新聞02

八貫前十月營收 超越去年全年 工商時報 彭暄貽 2022.11.04 八貫前十月營收21億，已超越去年全年 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 八貫（1342）因員工旅遊，部分訂單遞延到11、12月出貨，10月營收表現趨緩，但前十月營收21億元，年增27.37％，已超越去年全年。 八貫表示，不僅營收動能活絡，因醫療床庫存回補與航太業明顯復甦，合計醫療、航太救生兩項高毛利產品營收占比逾38％，與去年同期近33％有明顯提升，帶動今年獲利成長表現可望超越營收成長力道。 八貫主要從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品、及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售，終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，外銷至美洲、歐洲以及亞洲等地。 伴隨經濟解封，出貨動能復甦，八貫去年第三季以來擴增產能為五班制，在長達一年多產能保持滿載下，為體卹員工，在已事先取得客戶理解下，舉辦年度員工旅遊，10月第三周未安排生產及出貨，以致營收表現趨緩，後續將會集中在11月、12月陸續出貨，在手訂單能見度亦維持不變。 八貫指出，第四季產能仍會維持滿載，明年預期隨著訂單成長與新產能逐步到位，包括德興一路第二期建廠完成後，第三台淋膜機、17台智能型高週波機台將陸續投入試量產，總產能將逐步拉高。 台股

新聞03

11/11 2/11 最近幾日，國内防控政策的優化引發全球矚目，吸引了國際遊資的到來。 處於大幅加息周期的美元指數不再獨美，人民幣兌美元由10月末時的7.37上升至當前的6.9513（Wind數據），累計上漲6.04%。 如果說今年上半年最火熱的資產是油品，因為油價上漲帶動了石油資產的升值，那麽踏入第4季，全球資本市場的焦點已經轉向中資股和中概股。 其中反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數（HXC.US）從2022年10月下旬的谷底反彈至今累計漲幅高達52.69%，現報6,822.80點，見下圖。 10月下旬起，國際資金開始追逐中概股和中資股 財華社留意到，中概股和中資股的近期低位出現在今年10月下旬，主要原因是多個一線城市出現疫情，不過隨後關於疫情防控優化措施的消息持續釋放，最開始的時候國際資金抱持觀望態度，所以衍生品價格先行，對衝基金紛紛買入看漲期權。 最近，好消息陸續有來，一線城市的防控措施優化大大提振了資本市場的信心，資金開始陸續進入。 人民幣匯價與中概股和中資股的反彈趨勢一致。如前文所述，離岸人民幣匯價也是從10月24日左右見底反彈。 納斯達克金龍中國指數今年以來累計下跌23.26%，不過近日得益於疫情防控政策的優化，中概股大漲，該指數由2022年10月24日的低位4,468.54點，大漲至當前的6,822.80點（2022年12月2日），累計漲幅達到52.69%。 除了以上反映中概股表現的金龍中國指數外，恒生指數和恒生科技指數均見大幅反彈。恒生指數自10月24日以來累計上漲28.57，恒生科技指數則累計上漲51.26%。 從這些數據可以看出，中資和中概科技股的表現跑赢，主要原因或在於中資科技股，似乎正借著早前疫情期間的休養生息來進行降本增效的戰略調整，加上前期的表現持續跑輸，調整或已到位，所以在經濟重啓時，這些互聯網龍頭也跑赢其他行業。 見下表，10月24日以來，除了網易（09999.HK,NTES.US）累漲不到30%較為遜色以外，其他的互聯網巨頭在短短一個半月的累計漲幅均達到40%以上，其中拼多多（PDD.US）表現最為耀眼，累漲近一倍，其次為京東（09618.HK, JD.US）H股累漲七成，剛剛宣佈以美團（03690.HK）股份作為特别股息的騰訊（00700.HK）亦大漲逾50%。 相比之下，美國本土的科技股巨頭表現明顯落後。蘋果（AAPL.US）10月下旬以來累跌0.94%，谷歌-C（GOOG.US）累跌2.08%，亞馬遜（AMZN.US）更是大跌21.44%。 從基本面來看，美股科技巨頭與中資科技巨頭，從基本面、增長前景與估值三個維度，誰更具反彈潛力？ 全球頂級互聯網巨頭的整體表現比較 踏入12月，中資互聯網巨頭的9月財季業績也塵埃落定，我們就來盤點一下這些互聯網巨頭的整體表現。 整體來看，美股巨頭們的9月財季表現大致與預期一致，蘋果、微軟和谷歌在公佈業績後，股價都有過一輪漲勢；亞馬遜、Meta（META）和英偉達（NVDA.US）的表現差強人意，在股價上也獲得反映，由於英偉達前期累跌得太多，10月下旬以來的股價表現尚可，收復了部分失地。 財華社認為，美股巨頭的9月財季業績主要呈現幾個特點：1）受到強美元的不利影響；2）感受到經營開支上漲的壓力；3）美聯儲加息對經濟增長的影響尚未顯現；4）囤現金，輕投資，資金或用於回購和派息，以取悅股東來維持股價表現。 對於未來，它們的展望有幾大共同之處： 1）需求前景不樂觀：美聯儲加息對社會需求的影響，加上強美元和美限制政策對本土企業的阻礙，將可能在未來一兩個季度體現，包括匯兌虧損擴大、收入增長受需求影響而放緩； 2）裁員潮蔓延：互聯網巨頭幾乎無一幸免均宣佈了裁員計劃，這或顯示出矽谷的「產能過剩」。產能為什麽過剩？一方面是資金成本上升導致創投和初創企業減少，另一方面是美國通脹高企，已經能讓互聯網巨頭從其客戶端到成本端切身體會到需求收縮而成本上升的壓力。 裁員所帶來的成本節省，或多少緩和其收入增長放緩對盈利表現的影響。 3）或欠缺投資項目：美聯儲加息增加了投資項目的回報要求，這也讓手持巨額現金的互聯網巨頭們降低了資本開支的胃口，轉而將收益和現金回饋給股東，具體表現是紛紛加碼股份回購計劃。 可以預見，回購活動或多少緩衝科技股巨頭在接下來加息周期可能出現的股價跌勢。 再來看中資股和中概股，我們選出市值和影響力最大的互聯網企業，包括騰訊、京東、拼多多、阿里巴巴（09988.HK, BABA.US）、百度（BIDU.US）、美團。 從整體來看，它們的9月財季業績表現有如下共同特點： 1）表現好於預期：相對於今年前兩季受到局部地區疫情影響而錯失的增長，這些巨頭們在第3季的表現都明顯好轉。 其中騰訊、京東和阿里巴巴通過降本增效，而取得盈利能力的提升；拼多多除了收入增長強勁外，手持巨額現金帶來的利息收入以及投資收益也是推動盈利增長的關鍵要素；百度和美團則勝在前景有看頭，默默耕耘多年的新業務發展有了較大的突破，這給予市場更大的憧憬。 2）減緩投資步伐：中資科技企業較大的特點是，持有大量的投資，是風投和初創項目的重要投資者。 見下表，拼多多、網易、百度、騰訊和美團的現金和投資資產佔總資產的比重均在64%以上，阿里巴巴和京東雖未至於到60%，但也達到50%左右。相比之下，美國互聯網巨頭的現金和投資佔比也就介於27%到48%之間。 美國進入加息周期，導致全球資本市場下挫，二級市場的疲弱表現也傳遞到一級市場，令風投項目和初創項目的估值被大幅向下修正，持有大量投資資產的國内大型互聯網企業，也不得不為它們的投資進行減記，這是它們的賬面收益大幅下降的一個原因。 3）更注重回饋股東。 在過去，國内的互聯網企業通過高速增長累積了大量的現金，它們都習慣於將現金用於拓展新業務和投資。 不過現在，在全球資金狀況出現變化之時，這些企業開始調整投資策略，不再盲目投資，而更注重回饋股東，一方面是資方受到資金成本壓力而將壓力傳遞到企業使然（例如騰訊大股東減持），另一方面是市場上或缺乏合意的投資項目（經濟前景不明朗降低了投資意願）。 所以，騰訊以持有的美團股份作為特别股息派發給其自身股東，阿里巴巴、百度和網易等均爭相回購。 中資股和中概股的前景展望有何共同點： 1）不同於美國同行，中資企業的前景更佳：疫情防控措施的優化將意味著經濟活動的增加，中資企業有望得益於需求從谷底反彈，這正是金龍中國指數與恒生科技指數在最近大幅上漲的原因，國際資金開始關注於國内經濟的重啓。 2）行業健康發展與降本增效所帶來的正面影響有望在未來一兩個財季顯現。 去年起，互聯網企業受到了政策轉變的負面影響，不過隨著合規化經營的確立，有關措施塵埃落定，或可為這些互聯網龍頭提供穩定健康發展的環境。 再加上比美國同行稍早一個季度實行降本增效的措施，以及上年同期的較低基數，中資企業的復蘇或比美國同行來得更早一些。 3）過往熱衷於進行新經濟企業投資的中資企業，也開始改弦易轍，聚焦主業。 4）業内競爭將加劇：政策鼓勵競爭，這也意味著龍頭的優勢將可能因此而受到影響，促使它們提升自身競爭力，優化產品和服務，以及資金的使用效率，對於行業有效發展是好事。 5）出海成為新的發展動力：出海成為新潮流，拼多多的TEMU、阿里巴巴持續發力國際市場、京東的跨境業務基礎設施投資、美團進軍海外外賣市場、騰訊聚焦國際遊戲產業……均顯示出互聯網龍頭出海的決心，在流量紅利見頂之際，深耕下沉市場、提升用戶黏性和出海，將成為平台企業的三大增長板斧。 6）估值較理想。 見下表，相對於美股市值最高的蘋果以及社交巨頭Meta，港股市值最高的騰訊，9月財季盈利能力和利潤增幅更佳，而其估值仍略低於近日股價遭遇大幅調整的蘋果。 京東的9月財季業績表現要優於美國線上零售商亞馬遜及京東的大股東沃爾瑪（WMT.US），但估值卻低於它們。 美團的表現也遠勝其美版同行DoorDash (DASH.US)，見下表，美團在9月財季有驚喜，而估值尚不算高，在騰訊宣佈減持後，其股價受壓，但是最近強勁反彈，或反映了市場對它的信心。 同樣，百度的9月財季盈利增幅好於同行谷歌，更為重要的是，百度當前的收入和盈利主要來自於核心的搜索引擎業務（即廣告業務），與谷歌一致，但是百度當前發力的是人工智能領域，而該領域的發展已漸見曙光，或有望在可預見的將來實現收支平衡，這為其未來的業績展望提供了一大正面推動。 總結 綜上所述，中資股和中概股近日的反彈有基本面因素支撐：一方面是業績見底回升的推動，另一方面是前景向好的展望，而更為重要的是，它們的估值都普遍低於美股同行。在國内調整防疫政策之後，經濟和需求回升的憧憬將成為資金的方向指引。

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